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本文章由会员用户 常熟市杜桥电子器材厂上传发布 文章来源:水母网 发布时间:2020年04月07日 01:30

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第一,通胀买黄金,未来油价这个通胀代理指标在低价震荡。同时,利率下降利好黄金,因而通胀对黄金需求的影响将从利空转为走平。13823385143现阶段消费与科技均衡,全年科技+券商是主线。目前海外疫情形势严峻,对我国外需的影响是必然的,参考08年经验,缺失的外需只能由内需来补,如08年11月初推出四万亿投资计划、09年初放松地产政策、09年下半年出台家电下乡和汽车补贴,这次的政策重点将是新基建和消费。新型基础设施建设主要包括:人工智能、新能源汽车充电桩、大数据中心、5G基建、特高压、高铁与轨道交通、工业互联网。新基建主要聚焦科技,在大方向上与我国产业结构向信息化调整的方向一致。本次扩内需、稳投资中新基建将发挥重要作用,新基建投资规模虽然相比老基建较小,我们测算新基建投资占2020年固定资产投资比重为3.8%,但是增速很高,今年5G资本开支规模预计同比增速超过300%,特高压建设规模同比增速也接近200%。消费方面,3月27日中央政治局会议提出要扩大居民消费,合理增加公共消费,启动实体商店消费,保持线上新型消费热度不减;3月31日国常会表示新能源汽车购置补贴和免征购置税政策将延长2年;4月2日商务部表示将支持、引导各地制定奖补政策,促进绿色节能家电、家具等产品消费。我们预计特别国债发行后,更多用于拉动内需消费、增加产业补贴,尤其是汽车、家电等可选消费,09年家电/汽车补贴预算大概200/300亿。因此目前这一阶段新基建和消费的确定性较高。此外,我们在前期周报提到白马股3月以来回调较多,盈利估值匹配度目前已经具有明显吸引力。因此,现阶段科技和消费可以做均衡配置。中期视角看,疫情过后基本面重新回升,市场终将进入牛市3浪。借鉴历史,3浪期间行业表现分化源自利润增速分化,符合时代背景特征的主导产业盈利更好。新时代产业方向是信息化服务化,科技+券商将是这次牛市的主导产业。科技方面,5G代表的新一轮科技周期才刚刚开始,同时疫情对冲政策中新基建正在发力,科技产业基本面有望进一步回升。券商方面,在金融供给侧改革深入推进背景下,未来券商将助力新兴产业发展,我国直接融资占比将提升,这将助力券商业绩改善。与此同时,未来市场进入牛市3浪,成交量放大也将助推券商业绩。

我国十年期国债利率在突破历史低位后,大概率会进一步降至2.0%以下。我们认为无需过多担心当前利率是否“PRICEIN”了未来悲观的经济预期,其实从历史经验看,在每一波经济基本面没有见底之前,利率都不会趋势性反弹,也就是说并不存在所谓的市场“充分”预期。当前基本面的拐点还远远看不到,意味着每一次利率的短期调整,都是加仓买入的机会。不必在乎短期的小波动,因为当前看似的“低利率”,可能是未来的“高利率”。

具体来看,今年2月,上海已率先发布《关于进一步加快智慧城市建设的若干意见》,到2022年将上海建设成为全球新型智慧城市的排头兵;3月13日,河北省印发《河北省第一批新型智慧城市试点建设工作方案》;3月23日,黄冈市智慧城市建设项目获批,建设内容包括智慧应急、智慧政务、智慧交通等。

虽然美国海军学会说,太平洋舰队的海军领导人并没有建议解除克罗泽的职务,但很显然,五角大楼领导层在过去两周里下达过命令,要求不得公开军队内部疫情的最新细节。从海军士兵配偶到最高指挥官,人们都被告知要闭嘴。

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